Топ 15 аптечных сетей 4 квартал. MarketMedia изучил, какие аптечные сети России вошли в первую десятку крупнейших по числу торговых точек

Топ-10 аптечных сетей России

MarketMedia изучил, какие аптечные сети России вошли в первую десятку крупнейших по числу торговых точек.

Десятка крупнейших классических аптечных сетей по числу торговых точек в России по итогам первого квартала 2018 года суммарно насчитывала более 11 тысяч аптек. Всего же в стране работает более двух тысяч сетей, на долю которых приходится 81,2% российского розничного рынка лекарственных препаратов в 2017 году в денежном выражении, подсчитала аналитическая компания RNC Pharma.

Ближайшие годы крупнейшие игроки будут развиваться за счет покупки небольших региональных сетей, так как эпоха органического роста давно закончилась, заявляли на отраслевых мероприятиях топ-менеджеры аптечных сетей. В ближайшие годы число сетей значительно сократится.

Консолидация
Один из трендов аптечного ретейла – процесс консолидации рынка, который не прекращается уже несколько лет. Более того, последние два года он очень активизировался. В прошлом году в России было совершено около 50 сделок. «Интересно здесь даже не то, сколько проходит сделок, а то, что на продажу были выставлены вполне крупные и вполне успешные компании, и это было удивительно. Например, сети «Самсон-Фарма» или «Казанские аптеки», — говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, подчеркивая, что ранее наиболее крупные сделки происходили в отношении компаний, находящихся в сложной финансовой ситуации. Например, «Радуга» сменила собственника из-за плохого финансового состояния материнской «Росты».

В настоящее время многие активы продаются скорее потому, что их владельцы не видят перспектив развития рынка: высокая конкуренция, сокращающаяся доходность бизнеса, падение покупательной способности. Сейчас наблюдается низкий спрос на лекарственные препараты и сопутствующую продукцию.

Федеральные сети, скупившие за последние несколько лет много региональных игроков, говорят о том, что органически развиваться уже невозможно и в этом году они продолжат покупать небольшие сети или одиночные аптеки ради локации.

Альянсы
Если взять пятерку лидеров, то в ней четыре московские сети и одна пермская. В топ-10 не учитывались региональные сети аптек, объединившиеся в альянсы и союзы, а также интернет-аптеки. Но если анализировать и альянсы, то крупнейшей является московская Ассоциация независимых аптек (АСНА), объединившая более 8 тысяч торговых точек в России вплоть до Камчатки. По итогам этого года ассоциация намерена вырасти до 14 тысяч аптек.

На втором месте по числу объединившихся локальных игроков идет самарская сеть «Имплозия» (более 3,4 тыс. точек), у которой более 60% аптек либо партнерские (подключаются к ПО «Имплозии ради закупок»), либо франшизные.

Третье место занимает новосибирская сеть «Мелодия здоровья» (1,8 тыс.), у которой тоже более 50% точек приходится на партнерские.

Пик объединений локальных игроков в союзы или альянсы пришелся на 2017 год. Это позволяет сетям иметь более низкие закупочные цены и консолидировать заказы производителей на маркетинговые услуги (производители платят сетям за продвижение своей продукции).

Несмотря на то, что работа над резонансным законопроектом, разрешающим продажу безрецептурных лекарств в продуктовом ретейле, прекращена (а это была большая угроза для фармрынка, представители сетей говорили, что в случае принятия этого закона вынуждены будут закрыть до половины своих точек из-за близкого соседства с продуктовыми магазинами), ситуация в аптечном ретейле крайне сложная. «Скорее всего в ближайшие годы небольшие игроки окажутся в крайне невыгодных условиях, локальным компаниям будет сложно конкурировать за маркетинговые бюджеты с лидерами рынка. В отрасли произойдёт череда банкротств мелких и средних компаний, и на рынке M&A возникнет избыток предложений. Так что сейчас можно выйти из бизнеса пока ещё на не плохих условиях», – считает Николай Беспалов.

1. Ригла
Первое место в Топ-10 крупнейших классических фармацевтических сетей занимает «Ригла», входящая в ГК «Протек». Сеть насчитывает более, чем 2,1 тысяч аптек в 50 регионах России. У этой компании, кроме основного бренда «Ригла», аптеки работают еще под 12 вывесками, среди которых «Живика», «Аптеки 03», «Югорский лекарь» и др. Ее доля на розничном рынке лекарственных препаратов 5,6% в рублях. «Ригла», скупившая за последние годы много региональных активов, среди которых коломенская «ДОМфарма», екатеринбургская «Аптека Сити», псковская «Аптеки 003», костромская «Панацея», теперь объявила новую бизнес-стратегию, направленную, прежде всего, на органический рост сети и наращивание выручки с опережением темпов роста фармрынка, сообщил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

2. Эркафарм
На 1 апреля 2018 год управляла более, чем 1,2 тыс. аптеками в 8 федеральных округах России под разными брендами, среди которых «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека», «Народная аптека», «Аптека №1», «Радуга», «Первая помощь», «Ладушка» и др. Аптеки работают в различных форматах – от дискаунтеров до фармамаркетов. В этом году компания планирует развивать новый для себя формат дрогери под брендом «Озерки» в низком ценовом сегменте. Первые магазины будут открыты в Петербурге и Ленобласти, а затем в Москве, Новосибирске и Краснодаре. Доля компании на розничном рынке лекарственных препаратов составила 4,6%.

3. Аптечная сеть 36,6
Группа компаний «Аптечная сеть 36,6» основана в 1991 году. Компания управляет сетями под вывесками «36,6», «Горздрав» и A.v.e., общее число которых превысило 1470 точек. Доля компании на розничном рынке лекарственных препаратов составила 4,4%.

4. Планета здоровья
На четвертом месте в рейтинге крупнейших аптек по числу точек — пермская «Планета здоровья», насчитывающая более 1,4 тыс. аптек, в том числе под брендом «Страна детства», в 50 городах России. В Пермском крае сеть является лидером и занимает более 60% розничного рынка, подсчитали в RNC Pharma. Доля компании на розничном рынке лекарственных препаратов составила 3,2%.

5. Нео-Фарм
Московская группа компаний «Нео-Фарм» развивает сети «Неофарм» и «Столички», работающие в отличных друг от друга ценовых сегментах. На фоне четырех предыдущих фармкомпаний у нее гораздо меньше аптечных точек – всего 469. Однако компания развивает более крупные форматы, в отличие от конкурентов, – гипермаркеты и супермаркеты. Ее доля на российском рынке лекарственных препаратов оценивается в 3,1%.

6. Фармленд
Шестое место в рейтинге занимает башкирская «Фармленд», работающая с 1997 года. Она насчитывает более тысячи аптек в России разных форматов (аптечные центры, социальные аптеки, центры здоровья и красоты), а также имеет салоны оптики, ортопедические салоны и Центр слуха. Доля компании на российском рынке лекарственных препаратов составила 2,1%.

7. Апрель
Краснодарская сеть аптек «Апрель» насчитывала на конец первого квартала этого года 891 аптеку. Ее доля достигла 1,9%. Также, как и крупнейшие федеральные сети, краснодарский аптечный ретейл тоже развивается за счет покупки локальных сетей. Так, весной этого года «Апрель» объявил о покупке крупнейшей татарской сети «Казанских аптек» (112 точек). В 2017 году «Апрель» присматривался к ижевской сети «Фармакон&Клюква» (117 точек), но в середине года ее взял в управление «Фармаимпекс», сообщал ранее журнал Vademecum .

8. Аптека-Таймер
Пермская сеть «Аптека-Таймер» по итогам первого квартала насчитывала 673 точки с долей 1,8% на рынке лекарственных препаратов.

9. Фармаимпекс
Ижевская сеть «Фармаимпекс» создана в 1994 году, изначально компания занималась оптовыми поставками, сотрудничая в основном с больницами. Первая аптека открылась в Удмуртии в 1998 году. На конец первого квартала 2018 года сеть насчитывала 729 аптек, а ее доля в России на розничном рынке лекарственных препаратов составила 1,6%.

10. Вита
Самарская фармкомпания «Вита» управляет почти тысячью аптеками. Компания развивает два бренда: «Вита Экспресс» и «Моя аптека низких цен». Консолидированная доля на рынке лекарственных препаратов достигла 1,4%.

Топ-10 самых крупных аптечных сетей России – рейтинг по итогам 2019 года

Аналитические компании DSM Group и RNC Pharma исследовали российский аптечный рынок и определили лидеров среди продавцов лекарственных препаратов и медицинских изделий. Их рейтинги дополняют друг друга, создавая более полную общую картину.

Год 2020-й безусловно стал очень сложным для работы аптек. Речь идет, конечно, не о всплеске ажиотажного спроса на медицинские маски, санитайзеры и противовирусные препараты. Те, кто сумел предложить эти товары в достаточном объеме, почти наверняка временно улучшили свое финансовое положение.

Но это не отменяет последствий глобальных сдвигов, которые сегодня происходят на аптечном рынке. Постепенный переход продаж ряда традиционных аптечных товаров из офф-лайна в он-лайн уже стал реальность. Приход новых игроков со смежных рынков, развитие маркетплейсов и агрегаторов. Все это может привести к большим изменениям в традиционной аптечной рознице.

Рейтинг аптечных сетей – 2020

(по доле в коммерческом сегменте за 2019 год)

Количество точек продаж

Доля в коммерческом сегменте,
2019 г.

Аптечная сеть «36,6»

Источник данных DSM Group.

Какие аптечные сети самые крупные в России

Аналитическая компания RNC Pharma разделила аптечные сети на классические и смешанные. В результате появилось два рейтинга.

Топ-10 классических аптечных сетей по доле на рынке

(по итогам 2019 года)

Количество точек продаж

Доля на рынке лек. препаратов

Аптечная сеть «36,6»

Рейтинг аптечных сетей смешанного типа

(по итогам 2019 года)

Количество точек продаж

Доля на рынке лек. препаратов

Сервисы дистанционного заказа

Количество точек продаж

Доля на рынке лек. препаратов

Источник данных: RNC Pharma

«Главная проблема нашего рынка в том, что он очень разрозненный, единой позиции перед властями, перед депутатами практически ни по одному важному вопросу нет. Это касается и онлайн-продаж, и доставки лекарств, и вопросов налогообложения, – заявил изданию MARKETMEDIA генеральный директор российской аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. – Мы слишком много говорим о том, чего пока нет. Надоело уже бояться онлайна, нового госрегулирования. Каждый игрок на рынке пробует тестировать тот или иной вариант, клиент проголосует своим рублем, жизнь все расставит по своим местам. Но жить как раньше больше не получится, это ясно».

Сколько аптек работает сегодня в России

По данным аналитической компании AlphaRM, в первом квартале 2020 года количество аптек в России выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 1 апреля 2020 года в России работает 67 981 аптечное учреждение.

Самая высокая концентрация аптек на 10 тысяч человек наблюдается в Южном и Центральном и федеральных округах – 5,1 и 4,9 соответственно. Третье место делят ПФО и УФО, где насчитывается по 4,7 аптечных точек на 10 тысяч населения.

Рейтинг федеральный округов РФ по числу аптек

Фарм-клуб Татарстана: рекорды Миннахметовых, волшебники из Лениногорска и ветеринары Высокой Горы

Совокупная чистая прибыль аптек Татарстана сократилась в 2017 году с 335,2 до 208 млн рублей

Аптечный бизнес Татарстана стал на 40% менее прибыльным: половина крупнейших сетей убыточна. Таковы результате, полученные в результате исследования фармрынка аналитической службой «Реального времени». Пять крупнейших сетей РТ в 2017 году снизили выручку — еще одна «великолепная пятерка» вовсе убыточна. В итоге Ирек Миннахметов ушел от малоприбыльной фармы в «оптику» и половину топ-10 теперь составляют «федералы». Башкиры, приобретя казанскую сеть «36,6», тоже не смогли спасти ее от убытков, но, несмотря на отрицательный результат казанских «дочек», самарская «Вита» все равно штурмует Питер. Обнаружили мы и пару любопытных фактов. Во-первых, ветеринарная сеть для «докторов Айболитов» из Киндерей ракетой ворвалась в топ-10 фармбизнеса Татарстана на фоне хрупкой ситуации «аптек для людей». Во-вторых, одна небольшая лениногорская аптека волшебным образом сгенерировала чуть ли не полмиллиарда выручки — все дело в разделе огромной аптечной империи России после смерти ее владельца.

Аптечный бизнес Татарстана стал на 40% менее прибыльным: половина крупнейших сетей убыточна

Совокупная выручка аптечных сетей Татарстана, рухнув в 2016 году в два с лишним раза (с 27,3 млрд рублей), в 2017 году все же немного подросла: увеличившись на 12%, она составила 14,3 млрд рублей. Практически две трети всего аптечного оборота приходится на 10 крупнейших сетей — 8,6 млрд рублей. Впрочем, нельзя сказать, что аптечный бизнес выбрался из кризисной ямы.

Во-первых, в пяти крупных аптечных сетях в прошлом году произошло снижение выручки. Во-вторых, пять из десяти крупнейших сетей вообще убыточны. Еще три крупных сети в 2017 году снизили чистую прибыль. Совокупная же чистая прибыль 100 крупных аптек в 2017 году упала почти на 40%, с 335,2 млн рублей до 207,9 млн рублей. А из двух финансово успешных фармгигантов РТ — один активно развивается на рынке ветеринарной фармы, которая, не в пример человеческой, растет как на дрожжах.

Ирек Миннахметов ушел от малоприбыльной фармы в «оптику», где прибылей «за глаза»

Крупнейшей сетью аптек в Татарстане до недавнего времени владела семья Миннахметовых. Самые видные представители ее гендиректор ГКУ «Фонд газификации энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ» Джаудат и его сын Ирек, экс-глава ОАО «Татмедиа», ныне возглавляющий ОАО «Татспиртпром». Созданная семьей в 2001 году сеть «Казанские аптеки» в 2017 году увеличила выручку на 8%, до 2,8 млрд рублей, однако чистая прибыль при этом снизилась на 4%, составив 98,6 млн рублей. Впрочем, настоящими двумя ложками дегтя стали отрицательные показатели ООО «Фармула» и ООО «Ситифарм»: обе компании снизили выручку и одновременно показали убыток — в 9,5 млн и 2 млн рублей соответственно. Главным же драйвером, вытащившим бизнес Миннахметовых, стало ООО «Оптика-Онлайн», увеличившее прибыль в 2017 году в 5,5 раза, до 48,3 млн рублей.

Крупнейшей сетью аптек в Татарстане до недавнего времени владела семья Миннахметовых. Фото Максима Платонова

По-видимому, хрупкая ситуация в фарме привела Миннахметовых к решению продать свой аптечный бизнес: в апреле «Казанские аптеки» перешли краснодарскому бизнесмену Вадиму Анисимову и его ГК «Апрель». Но как раз приобретенная офтальмологическая сеть «Корд» в проданный пакет активов не вошла — еще бы, одна только дочка «Оптика-Онлайн» в прошлом году сгенерировала прибыли в пять раз больше, чем более 11 аптечных «дочек» сети «Казанские аптеки». Вторая «оптическая дочка», ООО «Корд» показала прибыль еще в 40,7 млн рублей (хотя и со снижением к 2016 году почти на 40% — что может объясняться и реструктуризацией бизнеса перед продажей аптечной «сетки»). Напомним, салоны под брендом «Оптика нашего города» Миннахметовы начали открывать за год до приобретения сети «Корд» у Марины Решетниковой за 300 млн рублей. К началу 2018 году у них было 70 подобных салонов в Казани, до конца года планировалось открыть еще порядка 10 (и ежегодно увеличивать число салонов на эту цифру). Для обеспечения трафика своим оптическим салонам Миннахметовы рискнули войти на медицинский рынок, начав в этом году с открытия офтальмологической клиники в Казани.

Хотя казанский бизнес самарской сети «Виты» убыточен, самарцы атаковали Питер — Путин оценил

С третьего на второе место в рейтинге топ-100 крупнейших аптечных сетей Татарстана «Реального времени» переместилась самарская сеть «Вита» (объединяет более 600 аптек), принадлежащая Татьяне Карпачевой и Евгению Янькову. Начав активную региональную экспансию в конце 2016 года «Вита» увеличила выручку своих «татарских дочек» почти в 1,5 раза, до 1,8 млрд рублей. Несмотря на то, что в прошлом году «Вита» приобрела (или открыла) еще две компании в РТ, ООО «Элара» и ООО «Гиперион», казанская сетка «Виты» остается убыточной. Мало того, чистый убыток в 2017 году вырос в 2,6 раза, составив уже 107 млн рублей. На ту же «Элару» пришелся убыток в 4,8 млн рублей, на «Гиперион» — еще 21 млн рублей. Впрочем, ни одна из семи казанских «дочек» самарской сети не приносит прибыли. Несмотря на это, самарцы в прошлом году рискнули зайти на петербургский аптечный рынок, «завоевать» рынки они планируют в Рязанской и Ростовской областях. Любопытно, что в ноябре этого года в одну из питерских аптечных точек самарцев зашел сам президент РФ Владимир Путин сразу после совещания по проблемам лекарственного обеспечения, поинтересовавшись, есть ли нужные лекарства в свободной продаже: впечатление аптека, кажется, оказала на него хорошее, неудивительно, что ряд СМИ тут же заподозрили сеть в близости к властям РФ.

Напомним, что исполнительный директор самарской ООО «Вита Лайн» Наталья Науменко, под руководством которой в 2016 году фармсеть увеличила оборот в 1,5 раза, до 12 млрд рублей — заняла четвертое место в рейтинге самых успешных топ-менеджеров женщин Поволжья, составленном «Реальным временем».

Со второго на третье место опустилась сеть «36,6» (более 100 точек), купленная летом прошлого года у казанского бизнесмена Артура Уразманова башкирской сетью «Фармленд»

Башкиры, приобретя сеть «36,6», тоже не смогли спасти ее от убытков

Со второго на третье место опустилась сеть «36,6» (более 100 точек), купленная летом прошлого года у казанского бизнесмена Артура Уразманова башкирской сетью «Фармленд» Олега Мурова (к тому моменту у башкир было 20 аптек в РТ, в том числе семь — в Казани). Сам Уразманов рассказал «Реальному времени», что одной из причин продажи стали сложности на фармрынке: «все сильнее ощущается давление со стороны конкурентов, появляется все больше и больше аптек-дискаунтеров, которые сводят нашу наценку к минимальной, практически к нулю». По-видимому, следствием атаки дискаунтеров (к слову, сеть «Апрель», поглотившая «Казанские аптеки», известна как очень жесткий дискаунтер, способный конкурировать, занижая цены) стало и падение выручки в разгар продажи сети: в 2017 году она уменьшилась на 10%, составив 1,3 млрд рублей. Но главным результатом стал убыток, который показала сеть «36,6» уже в башкирских руках: 4,7 млн рублей (при чистой прибыли годом ранее — в 33,4 млн).

Таким образом, в тройке лидеров фармрынка РТ все компании, показавшие более 1 млрд рублей оборота — федералы. И два «миллиардера» — убыточны.

«Сакура» увеличила прибыль в 2017 году, но ее владелец готов поднять цены

На четвертом месте — сеть «Сакура», принадлежащая республиканским владельцам, но и ее оборот упал на 10%, составив в 2017 году 454,2 млн рублей. Сеть гендиректора Альфии Нугмановой и семьи известного казанского предпринимателя и депутата Казгордумы Марата Бикмуллина показала прибыль, причем она выросла практически в два раза, составив 166,1 млн рублей. Всего, по данным официального сайта сети, в «Сакуру», начавшую свою деятельность в 2000 году, входят 25 аптек в Казани. В феврале 2018 года, комментируя «Реальному времени» предложение Минпромторга РФ разрешить обычным магазинам продавать безрецептурные лекарства, в результате чего на рынке поползли слухи о вероятном сокращении числа аптек вдвое, Марат Бикмуллин заявлял, что ожидать закрытия большинства аптек не стоит, зато стоит ожидать роста цен, «так как надо будет компенсировать падающий доход, чтобы не остаться в убытке».

Марат Бикмуллин заявлял, что ожидать закрытия большинства аптек не стоит, зато стоит ожидать роста цен. Фото Максима Платонова

Пермский дискаунтер атаковали конкуренты, а казанская франшиза показала убыток

С седьмое на пятое место вышла тоже федеральная сеть, работающая в Казани по франшизе, «Аптека от склада» (казанские точки принадлежат Ильсуру Зиганшину), увеличившая свой оборот до 433,5 млн рублей. Но и ее обе казанские «дочки», включающие в себя пять точек, убыточны. Совокупный убыток сети, хоть и уменьшился, но составил в прошлом году 11,5 млн рублей.

«Аптека от склада» принадлежит пермскому бизнесмену Андрею Годовалову (тоже считается дискаунтером) и с ней, кажется, активно воюют конкуренты — сайт сети, принимающей онлайн-заказы на лекарства, в прошлом году подвергся кибератакам. Федеральная сеть из Перми насчитывает более 500 аптек в 19 регионах, и конкурентами могут оказаться представители фармбизнеса из любого субъекта РФ, где развивается эта сеть.

Как ветеринарная сеть для «докторов Айболитов» из Киндерей ракетой ворвалась в топ-10 фармбизнеса Татарстана

Шестое место продолжает занимать сеть аптек «Ривьера», оборот которой в 2017 году снизился на 2%, составив 409,4 млн рублей. Сеть не убыточна, хотя и снизила чистую прибыль в 2017 году на 10 млн рублей: с 19,1 до 9,1 млн. Единственной владелицей «Ривьеры» числится Наиля Багавеева, входящая также в число собственников ТЦ «Арго» с кадастровой стоимостью в 3,2 млн рублей. Согласно официальному сайту сети, у «Ривьеры» порядка 30 точек по Казани.

С 24-го на 7-е место поднялась компания ООО «НПП «Ветфармгарант» Алексея Грачева: увеличившая еще в 2016 году свой оборот в 15 раз (с 7,5 до 116,8 млн рублей). В 2017 году компания нарастила свою выручку в 2,5 раза — до 407,5 млн рублей. Одновременно чистая прибыль выросла в три раза, составив 34,3 млн рублей. «Ветфармгарант», расположенный в пос. Киндери Высокогорского района, основан недавно, в 2015 году, и специализируется на продвижении и продажах кормовых добавок, кормов, ветеринарных препаратов, средств гигиены, оборудования и инструментов для ветеринарии: антибактериальных препаратов, вакцин, сывороток, витаминов, мазей, спреев, гелей. Среди его поставщиков «Нита-Фарм», «Инвеса», «Сева», «Байер», «Берингер Ингельхайм», «Хипра Лабораториос».

Шестое место продолжает занимать сеть аптек «Ривьера», оборот которой в 2017 году снизился на 2%. Фото gor-gid.ru

Гиганта аптечного бизнеса РФ никак не «похоронят»

На восьмом месте ООО «Дельта», выручка которой, увеличившись на 13%, составила в 2017 году 401,2 млн рублей. Однако убыток «Дельты» в том же году вырос в 11 раз, составив 37,1 млн рублей. Официально у «Дельты» только одна аптека, да и та расположена в Лениногорске. И очень сомнительно, что эта точка могла сгенерировать такой оборот. В действительности, за «Дельтой» стоит ряд физлиц (Денис Крючков, Андрей Тихонов, Наталья Горбова и т. д.) и компания ООО «И-Пирамида» с самарской пропиской. Эти же лица стоят за поглощением челябинской аптечной сети в ноябре прошлого года. За ними всеми стоит компания «Имплозия», когда-то очень известная компания, гигант фармсетей России Гранта Безрученко, создавшего аптечную сеть и занимавшего до 2015 года первое или третье место (по разным оценкам). Однако в ноябре 2015 года Безрученко скончался. Уже с началом следующего года стали «хоронить» и его детище. «Имплозия» закрыла сразу 140 аптек в Ульяновской области, но уже год спустя в «Имплозии» появились новые лица. Судя по всему, оборот лениногорской аптеки может свидетельствовать лишь о неких внутренних финансовых потоках огромной аптечной империи «без царя в голове», нежели об активной игре на фармрынке РТ.

С восьмого на девятое место опустилась челнинская сеть «Здоровье» (входят два юрлица — ООО «Здоровье» и ООО «Биос»), оборот которой упал в 2017 году на 7%, составив 330,5 млн рублей. Чистая прибыль снизилась с 11,3 до 10,2 млн рублей. Владельцы этой сети — Альберт Залалдинов, Фарид Мубаракшин и Елена Алексеева. Залалдинов, судя по всему, замглавврача Буинской центральной районной больницы по медицинскому обслуживанию населения. Возможно его брат, Ринат Залалдинов, – главврач «Центральной городской клинической больницы №18» города Казани. Фарид Мубаракшин работает в городском совете Елабуги и главврачом Елабужской городской поликлиники.

Замыкает десятку тоже сеть из Набережных Челнов «АРМ» (16 аптек), появившаяся на свет еще в 1996 году. Оборот ее в 2017 году снизился на 2%, составив 321,6 млн рублей. Сеть прибыльна, хотя и сократила свой финансовый результат в 2017 году в 2,5 раза: с 12,3 до 5,1 млн рублей.

Рейтинг аптечных сетей России по итогам 2019 г.

Эпидемия коронавируса в Китае, безусловно, стала одной из центральных тем начала года. Сейчас сложно прогнозировать, как именно будут развиваться события и тем более с какими реальными последствиями для системы здравоохранения и экономики нам придётся столкнуться. Но аспект некого культурного феномена в нашей стране, возникновение которого сформировал COVID-2019, обойти вниманием сложно.

Разумеется, речь идёт не о всплеске продаж масок, санитайзеров и противовирусных препаратов, которые на волне ажиотажа сметались с полок аптек и других торговых организациях. Это всё конечно было и даже, наверное, временно улучшило финансовое положение российского фармритейла. Но гораздо важнее, что хайп вокруг темы выступил в качестве инструмента общественного одобрения ряда регуляторных мер, направленных на фармрозницу. В т.ч. весьма непопулярных и, зачастую, довольно сомнительных с точки зрения последствий для системы здравоохранения.

Между тем в отрасли и невиртуальных проблем хватает, доходы населения не растут, спрос на ОТС препараты сокращается, потребители отдельных ОТС препаратов переключаются на БАДы, а те в свою очередь активно перетекают из офф-лайна в он-лайн, в т.ч. не аптечный. Причём если пока речь идёт в основном о потерях фронт-маржи, то спустя пару лет можно будет наблюдать уже и массовый отток маркетинговых бюджетов. Вообще сфера розничной торговли стремительно трансформируется, это глобальный тренд, который регуляторы фармрынка стараются игнорировать, но который уже давно стал реальностью. Кстати, разрешение он-лайн торговли ЛП, решения по которому мы ждём на этот раз к лету 2020 г., в этом отношении мало что меняют, тем более, что он-лайн хоть и выступает в авангарде глобальных изменений розницы, но всё же процесс трансформации им не исчерпывается.

Примечательно, что в отрасли параллельно проводится сразу несколько экспериментов, как с участием он-лайн, так и офф-лайн игроков. Скажем собственные офф-лайн аптеки интернет-компаний «Онлайн Трейд» и «Беру», или давно обсуждаемое появление аптек у «Почты России». Пока это в большей степени «лабораторные» проекты, в ходе которых отрабатываются в т.ч. административные процессы и оценивается эффективность бизнеса. К тому же далеко не всегда эксперименты заканчиваются удачно, так вырвавшийся из лабораторных стен проект «Мега-Фарм» уже к концу 2019 г. без лишнего шума был свёрнут.

Таб. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 2019 г.

26.11.2019 Рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-3 кв. 2019 г.

Аналитическая компания RNC Pharma ® представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-3 кв. 2019 г.

В текущем году российский фармритейл демонстрирует довольно скромную рублёвую динамику, которая фактически обеспечивалась только за счёт роста цен. В отношении натурального потребления, особенно это касается безрецептурных ЛП и парафармацевтики, продолжается ставший почти привычным спад. Причём помимо проблемы стагнации доходов населения на аптеки ощутимое давление оказывает и неаптечный сегмент, который планомерно отбирает потребителей у традиционных аптек. В т.ч. активно растёт он-лайн формат, и здесь помимо российских лидеров он-лайн торговли, заявляют о себе и иностранные игроки. В частности, планы по открытию офиса в Москве анонсировал американский iHerb. И для российской фармрозницы это вряд ли хорошая новость.

Мало хорошего сулят и регуляторные новшества, в следующем году наступает момент истины, связанный с отменой ЕНВД. Сам факт отмены налоговой льготы, привязан к старту системы маркировки, а она с высокой долей вероятности не заработает раньше июля 2020 г. Передышка тут весьма кстати, можно спокойно поменять налоговый режим, без коллапсов и потрясений. Но в результате доходность относительно небольших региональных аптечных сетей ожидаемо упадёт.

Как её повышать, если фискальные методы станут недоступны, скорее всего понятно весьма ограниченному перечню игроков. Вариант выставиться на продажу выглядит не очень, покупать их будут точечно. К тому же крупному бизнесу можно просто дождаться пока «клиент» закроется сам – время работает не в пользу мелкого бизнеса. Естественно, сети крупнее среднего уровня, давно потирают руки, ожидая, когда место на поляне начнёт расчищаться и появится исторический момент для развития.

К слову, в условиях ограниченного спроса у крупных сетей тоже не огромное разнообразие возможностей, отсюда весьма причудливые форматы, как, например, проект по услуге pos-кредитования в аптеках сети «Самсон-Фарма» совместно с «МТС-банком». Большинство СМИ усмотрели в событии социальную подоплёку, но, очевидно, это чисто бизнес-история, призванная стимулировать спрос на продукцию верхнего ценового сегмента, и прежде всего парафармацевтику.

Таб. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-3 кв. 2019 г.

Анализ деятельности аптечных сетей

оценка состояния сетевого сегмента российского фармацевтического ритейла как на федеральном уровне, так и в конкретных регионах, прогноз развития аптечных сетей

Построение прогнозов

прогноз продаж продукта или отдельного рынка с использованием уникальных математических моделей

Разработка бизнес-планов и планов маркетинга

подготовка подробных бизнес планов, необходимых для оценки целесообразности запуска проекта

Поиск потенциальных партнёров для контрактного производства ЛП в России

подбор и оценка потенциальных партнёров исходя из технических возможностей, наличия соответствующего опыта и репутации

Мониторинг импортозамещения

оценка основных тенденций политики импортозамещения и локализационных процессов на фармрынке России, ключевые выгодоприобретатели и компании группы риска

Рейтинг аптечных сетей России по итогам 2019 г.

Эпидемия коронавируса в Китае, безусловно, стала одной из центральных тем начала года. Сейчас сложно прогнозировать, как именно будут развиваться события и тем более с какими реальными последствиями для системы здравоохранения и экономики нам придётся столкнуться. Но аспект некого культурного феномена в нашей стране, возникновение которого сформировал COVID-2019, обойти вниманием сложно.

Разумеется, речь идёт не о всплеске продаж масок, санитайзеров и противовирусных препаратов, которые на волне ажиотажа сметались с полок аптек и других торговых организациях. Это всё конечно было и даже, наверное, временно улучшило финансовое положение российского фармритейла. Но гораздо важнее, что хайп вокруг темы выступил в качестве инструмента общественного одобрения ряда регуляторных мер, направленных на фармрозницу. В т.ч. весьма непопулярных и, зачастую, довольно сомнительных с точки зрения последствий для системы здравоохранения.

Между тем в отрасли и невиртуальных проблем хватает, доходы населения не растут, спрос на ОТС препараты сокращается, потребители отдельных ОТС препаратов переключаются на БАДы, а те в свою очередь активно перетекают из офф-лайна в он-лайн, в т.ч. не аптечный. Причём если пока речь идёт в основном о потерях фронт-маржи, то спустя пару лет можно будет наблюдать уже и массовый отток маркетинговых бюджетов. Вообще сфера розничной торговли стремительно трансформируется, это глобальный тренд, который регуляторы фармрынка стараются игнорировать, но который уже давно стал реальностью. Кстати, разрешение он-лайн торговли ЛП, решения по которому мы ждём на этот раз к лету 2020 г., в этом отношении мало что меняют, тем более, что он-лайн хоть и выступает в авангарде глобальных изменений розницы, но всё же процесс трансформации им не исчерпывается.

Примечательно, что в отрасли параллельно проводится сразу несколько экспериментов, как с участием он-лайн, так и офф-лайн игроков. Скажем собственные офф-лайн аптеки интернет-компаний «Онлайн Трейд» и «Беру», или давно обсуждаемое появление аптек у «Почты России». Пока это в большей степени «лабораторные» проекты, в ходе которых отрабатываются в т.ч. административные процессы и оценивается эффективность бизнеса. К тому же далеко не всегда эксперименты заканчиваются удачно, так вырвавшийся из лабораторных стен проект «Мега-Фарм» уже к концу 2019 г. без лишнего шума был свёрнут.

Таб. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 2019 г.